</CRM_Sales>
Érdeklődőből ügyfél. Átlátható értékesítési folyamatban.
Egyedi CRM-et fejlesztünk a céged értékesítési folyamatához. Összekapcsoljuk az érdeklődéseket, kapcsolattartókat, ajánlatokat és teendőket, a saját szerepköreitek és jóváhagyási szabályaitok szerint.
Egy ügyfélhez egy közös történet. Követhető felelősök, következő lépések és mérhető értékesítési folyamat.
Az ügyfélkapcsolat következő lépése mindig legyen látható.
Az érdeklődéstől a megrendelésig látszódjon, ki foglalkozik az ügyféllel, miben állapodtatok meg, és mikor kell továbblépni.
- Elvesző utánkövetés Nem látható, ki hívta fel az érdeklődőt, mit ígért neki és mikor esedékes a következő lépés. Gyakorlati cél: minden nyitott lehetőségnek felelőse és következő feladata van.
- Több értékesítési csatorna Webes ajánlatkérés, telefon, partnerajánlás és visszatérő ügyfél egy helyre fut be. Gyakorlati cél: azonos ügyfélhez összevezetett kapcsolattörténet.
- Egyedi jóváhagyások Külön ajánlati sávok, jogosultságok, értékesítési státuszok vagy partner-specifikus feltételek. Gyakorlati cél: a folyamat követi a vállalkozás valós szabályait.
</Mit_építünk>
Ügyfelek, ajánlatok és teendők a saját értékesítési folyamatotokban.
Az első verziót az értékesítés legfontosabb lépéseire, felelőseire és döntési pontjaira építjük.
A számviteli, készlet- és beszerzési modulok az ERP-folyamatokhoz tartoznak; itt szükség esetén integráljuk őket.
- Leadbeérkezés és minősítés Űrlapok, források, duplikátumkezelés, érdeklődési terület és értékesítőhöz rendelés.
- Üzleti lehetőségek és teendők Szakaszonkénti feltételek, ajánlatok, emlékeztetők, tárgyalási előzmények és felelősök.
- Sales-riport és jogosultság Átfutási idők, elveszett lehetőségek okai, aktivitások és csapat- vagy ügyfélcsoport-szintű hozzáférés.
</A_lead_útja>
Az első teljes sales-folyamat, tesztelhetően.
-
01 / Leadérkezés
Minden csatorna egy helyre fut be.
Webes ajánlatkérés, telefon, partnerajánlás és visszatérő ügyfél, duplikátumkezeléssel.
-
02 / Minősítés
A leadnek felelőse lesz.
Érdeklődési terület szerint a megfelelő értékesítőhöz kerül.
-
03 / Teendő
Látszik a következő lépés.
Emlékeztetők, tárgyalási előzmények és felelősök egy közös kapcsolattörténetben.
-
04 / Ajánlati döntés
A lehetőség továbblép vagy lezárul.
Szakaszonkénti feltételekkel, és ha elvész, az okával együtt.
</Kész_vagy_egyedi>
Kész CRM vagy saját fejlesztés? A működésetek alapján választunk.
Összevetjük a kész rendszerek beállítási és bővítési lehetőségeit az egyedi fejlesztéssel. A bevezetés költsége mellett a későbbi módosítások és működtetés is számít.
- Kész CRM testreszabása Ha az ügyfélút, a jogosultság és a riportigény konfigurációval, bővítménnyel vagy API-val megoldható.
- Egyedi CRM-fejlesztés Ha speciális partnerlogika, összetett jóváhagyás vagy belső rendszerkapcsolat miatt a kész CRM tartós kerülőutakat jelentene.
Az érdeklődésből követhető ajánlatkérés lesz.
A Leidecker weboldalán a látogató a beruházás adatai alapján előzetes költségbecslést kap, és személyre szabott egyeztetést kérhet. A munkatársak az ajánlatkérés adatait és státuszát kezelik: a beküldött ügy az egyeztetésen át a megnyert vagy elvesztett lezárásig követhető.
</Saját_fejlesztési_tapasztalat>
NETipar Office: belső lead- és projektadatok egy rendszerben.
A NETipar saját belső ügyviteli rendszerében az érdeklődői pipeline és az ügyfélprojekt útja összekapcsolódik.
Az elfogadott ajánlathoz projekt és feladatok kapcsolódnak. Az ügyfeleink a saját kéréseiket, ajánlataikat és munkáikat követhetik benne; az Office-t külön termékként nem értékesítjük.
Mikor ezt a megoldást válaszd?
A CRM-ben az ügyfélkapcsolatot és az értékesítés következő lépését szervezzük meg. A megnyert ügy ezután átkerülhet a projektkezelőbe, a rendelési vagy a pénzügyi rendszerbe.
-
ERP, CRM vagy egyedi ügyviteli rendszer? Ha még az a kérdés, melyik rendszertípus illik a működésetekhez.
Tovább: Megoldásválasztás -
Egyedi ügyviteli rendszer. Ha nem az értékesítés, hanem egy körülhatárolt belső folyamat kerülne rendszerbe.
Tovább: Ügyviteli rendszer -
Értékesítési rendszer. Ha előfizetés, B2B rendelés vagy fizetési folyamat a fő kérdés, nem a leadek követése.
Tovább: Értékesítési rendszer -
Projektmenedzsment-rendszerek. Ha a megnyert ügy után a projektfeladatok, felelősök és határidők követése a gond.
Tovább: Projektmenedzsment
Az érdeklődő útját
követjük végig a megrendelésig.
Négy lépés az értékesítési szakaszok megismerésétől az első kipróbálható folyamatig.
-
1. Az értékesítési folyamat felmérése
Leadforrások, szakaszok, felelősök és elvesztési okok feltárása.
-
2. Adat- és szerepkörtérkép
Ügyfélrekordok, kapcsolattartók, hozzáférések, régi CRM-adatok és integrációk.
-
3. Első teljes értékesítési folyamat
Leadérkezés → minősítés → teendő → ajánlati döntés, tesztelhetően.
-
4. Visszamérés és bővítés
A használati akadályok és adattisztaság alapján választunk további funkciót.
a NETipar csapata?
Mit érdemes tisztázni az indulás előtt?
Nem feltétlenül. A CRM elsősorban az értékesítési kapcsolatokat követi; pénzügyi vagy raktáradatokhoz célzott adatkapcsolat lehet szükséges.
Igen, ha a jelenlegi rendszer API-ja, licencelése és adatmodellje engedi.
Általában tervezhető migráció, de a duplikációkat és a régi státuszok jelentését előbb tisztázni kell.
Az Office saját rendszerünk, külön nem értékesítjük. A csapatunk mellett a velünk dolgozó ügyfelek is hozzáférnek a saját kéréseikhez, ajánlataikhoz és feladataikhoz. A kialakítás tapasztalatát egyedi ügyfélrendszerekben is hasznosítjuk.
Hogyan jut el nálatok az érdeklődő a megrendelésig?
Mondd el, milyen értékesítési lépéseitek vannak, kik kapcsolódnak be, és mely információknak kell közösen látszaniuk. A meglévő CRM fejlesztésével is megkereshetsz.
Nem kell előre eldöntened, hogy kész CRM vagy egyedi fejlesztés kell.
Ügyfeleink mondták rólunk
Így látták a közös tervezést és fejlesztést az ügyfeleink.
5,0 átlag az 5-ből, 9 Google-értékelés Egyeztetést kérekVálogatás a Google-értékeléseinkből.
